LISA, l’advisory per la gestione delle finanze personali e molto altro.

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LISA, l’advisory per la gestione delle finanze personali e molto altro.

Techedge | Dic 15, 2020

Imparare a gestire il proprio tempo, darsi degli obiettivi di vita e di spesa e gestire le proprie finanze è una delle più grandi sfide dei tempi moderni, resa ancora più complessa da questa forte tendenza alla vita virtuale che stiamo vivendo.

Business Insider, il sito che negli Stati Uniti in pochi anni ha saputo conquistare 47 milioni di utenti unici al giorno con uno stile accattivante, adatto soprattutto a un pubblico giovane, si occupa di molti temi tra i quali anche come gestire i propri risparmi.  A riprova della rilevanza e dell'attualità del tema, solo per il 2020, l'editore ha selezionato 15 libri sul tema: "The 15 best personal finance books for 2020" .

Essere consapevoli del proprio capitale ed essere in grado di controllarlo è molto importante per ogni individuo, non solo per valutare correttamente le spese ma per prevedere investimenti futuri e il raggiungimento di obiettivi a medio-lungo termine. Imparare a tenere traccia delle entrate e valutare le uscite è un esercizio indispensabile per organizzare la propria quotidianità e imparare a “fare soldi” da sé stessi.

Questo presuppone un’attenta pianificazione. E proprio nella pianificazione finanziaria ogni individuo trova una grande opportunità, quella di vivere meglio.

LISA_FINAL

 

Per aiutare le persone a gestire meglio le proprie finanze e vivere meglio, Techedge ha ideato una soluzione dal nome LISA - Lifetime Improvement Support Advisor

Lisa ha l’ambizione di aiutare le persone a migliorare la propria quotidianità supportando il raggiungimento di obiettivi di vita che abbiano una relazione con le proprie finanze, ma non solo.

Infatti, con l’applicazione è possibile impostare diverse tipologie di obiettivi, dagli acquisti all’esercizio fisico, qualsiasi attività rappresenti un obiettivo può essere inserita nell’applicazione per essere monitorata.

Lisa offre opportunità non solo all’utente che ne fa uso, ma anche a tutte quelle realtà interessate a migliorare la customer experience dei propri clienti, offrendo quindi esperienze puntuali e pertinenti con il profilo del cliente.

Queste realtà possono sfruttare le potenzialità della normativa PSD2 e Open Banking per dare vita a un nuovo servizio di valore per i propri clienti.

Un esempio sono le assicurazioni che tipicamente hanno un cliente poco affezionato con il quale interagiscono raramente; poter accedere a informazioni preziose rappresenta quindi un’opportunità per personalizzare i propri prodotti e intercettare al meglio i desideri degli utenti.

Sono tante altre le realtà che possono cogliere queste opportunità; dalla GDO alle grandi aziende
in cerca di programmi welfare di qualità.

 

Vuoi saperne di più?

Scopri di più sulle opportunità offerte dalla soluzione LISA insieme agli esperti Techedge, che sapranno
guidarti in questo nuovo approccio per trovare la strategia più idonea a creare valore per i tuoi clienti.

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